早上五点，黑色骑士团的1400台KnightMare率先来到东部海域背对东方列阵，阵列方面朱雀让两个大队共200台新兵驾驶的KnightMare据守战阵的中央，左翼是藤堂、千叶和基诺的300台KnightMare，右翼是中华联邦支援的200台，统领是洪古和周香凛，众人屏气凝神静静等待着帝国军的到来。
半小时后，黑色骑士团的远程雷达显示帝国军也出动了，只见两片光斑分别从本岛和九州岛出发后在海上汇合，机甲数量大约几百，气势汹汹的向蓬莱岛杀来。
此刻位于蓬莱岛海域的可翔舰内，朱雀、藤堂等人看着显示器上帝国军的数量却显得大惑不解。
只见雷达兵紧盯着荧光屏，继续大声报告着后续资料：
“敌军可翔舰两艘，海面补给军舰二十艘，KnightMare初步判断数量至多三百台……”
“终于打算进攻了吗，该死的摩德瑞。”面对二次交手的敌人，藤堂显得急不可耐。
“但这也未免太少了？”对帝国军如此之少的数量，朱雀表示有所怀疑。就在这时，雷达兵又有了新的发现：“报告！”
“又怎么了？”
雷达兵转过身看着提问的朱雀，用疑惑的语气说道：
“敌军阵营里确认存在第十代KnightMare的光斑，但数量只有两台！”
“藤堂将军，通知所有人做好出击准备，摆出进攻阵型。”
“好的。”
说着，藤堂等人离开了舰桥，跑向了KnightMare机库。
很快，黑色骑士团所属的全部机甲纷纷从悬浮战舰中冲出，依照朱雀等人事先的筹划，以可翔舰为中心，摆出了进攻阵型。
与此同时，帝国军进入了战斗领域，摆开防御阵型。
首先，朱雀大声命令道：
“全军前进，两翼向前延展，包围敌军……海面军舰开炮，先将敌军的补给船赶跑。”
依照朱雀的命令，黑色骑士团KnightMare两翼慢慢散开，海面上的军舰也慢慢向前靠近。
此时，阳光时隐时现，黑色骑士团机体受其影响飞行很慢，而新帝国军的机体在这方面明显更胜一筹，很快占据了天空制高点，这时黑色骑士团军的落后机体才刚刚完成爬升，夏洛特趁机下令开火，呼喝声中帝国军轻装KnightMare，纷拥涌出，对着下方的黑骑军发射一波回旋炮。
顿时黑色骑士团领头的几台轻型KnightMare被贯穿起火爆炸，但后继KnightMare很快就填补了空缺战位。他们凭着老兵稳健的战斗意志很快以落后装备完成爬升，接近上方帝国军，一阵近战缠斗又将帝国军压制下去。
对于黑色骑士团这波操作，连夏洛特都赞不绝口：
“技战术竟然能弥补装备差距，还真是厉害啊！黑色骑士团作为对手还真不容小视！”
“别光顾着别人，先管好自己吧！”电波里，传来了卡诺恩愤怒的咆哮声，显然他对夏洛特做总指挥依旧是十分不满。
“抱歉，分神了。”
紧握操纵杆的夏洛特笑着答道随即她命令：
“全军停止爬升，以小队为单位渐次后退，卡诺恩军掩护两翼。”
“军舰停止追击，军舰对空导弹准备发射，左右翼包抄，玉成突击队也做好准备！“电光火石间朱雀也的反应也很快。
此刻两军充分展开，彼此完全暴露在对方的火力网中。
“开火！”两侧的指挥，朱雀和夏洛特同时下达了开火命令。
刹那间，整个战场到处都是双方机体来回追逐开火的身影，就在此时，太阳也从东方升起阳光时隐时现，这下黑骑团占了便宜，阳光突然冒出，帝国军所有的兵士都迎着明晃晃的太阳，被刺激的睁不开眼睛。很快，经验丰富的卡诺恩就发现这倒霉的阳光渐渐妨碍了帝国军的严密阵型，不少帝国军小队的队列也开始混乱起来。
最糟的是卡诺恩发现，在帝国军右翼下方上，有一支轻装的黑色骑士团小队在急速运动，似乎有截断帝国军方阵后路的迹象。
“快回援！”见此情景，卡诺恩急的嗓音都变了。
“看来，我们要胜利了。”身处可翔舰里一直屏息观战的朱雀终于松了一口气。
突然，帝国军右翼下方的大海里，急速冲出一队KnightMare，从粉色涂装上看他们是夏洛特的部队，只见这队KnightMare径直杀向正在迂回右翼，毫无察觉危险的轻装黑骑军。
这个变化太快了！
不光朱雀懵了，连卡诺恩也是——没错，是夏洛特剩下的100台机体，本来以为会被当作预备队，没想到会用在这里！
面对突然打击，连护甲都没有的玉成轻装大队一下就被这支重装大队打得七零八落——共损失近20台KnightMare后，才勉强脱离。
帝国军KnightMare里，夏洛特得意的笑出了声，简直可以说是前仰后合：“各位，全军出击！”
见总指挥夏洛特亲自带头冲锋教团军士气大振，竟然忘记了自己是兵力劣势，一窝蜂冲了过去。
“等一下！”卡诺恩发觉危险急忙命令自己的帝国军团上去支援。
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这时冲过去的教团军数量毕竟居于劣势，不出意外还是被黑色骑士团两翼绝对优势兵力包围，此时双方的KnightMare展开了混战。
混战中，夏洛特的机甲KnightMare---Ontzlake冲在最前面，从装备来看，Ontzlake明显是属于近战型的KnightMare，粉色的机身上装甲看起来并不是很厚，双臂各装了一把镰刀，双肩还配置了近战用的回转式机关炮。
“你们别太得意了！！”
通讯器里传来了藤堂愤怒的声音，此时他正带领十余台机甲围攻夏洛特的亲卫队，见此情况基诺与南也一左一右围过来夹攻。
就在此时，卡诺恩也率部杀到，一边战斗，一边准备交替掩护夏洛特军撤退。但此时，基诺与南部队的KnightMare已经将夏洛特的Ontzlake和她的亲卫队围的水泄不通，准备全歼这伙‘愚蠢’的敌人。
面对危局夏洛特脸上反而露出了轻松的笑容，自信地喃喃道：
“呵呵，小瞧我…”
说着，她的左眼瞳孔渐渐浮现出了Geass的记号。
就在此时，围住Ontzlake的黑色骑士团的KnightMare的动作也突然变得奇怪起来，看到这一幕的藤堂吃惊的对着通讯器喊道：
“怎么了？”
一个驾驶员用着很吃力的声音说道：
“…好重…身体好重…”
他的话还没有说话，通讯就结束了。
在藤堂的眼前，数台KnightMare在这台Ontzlake面前莫名其妙自我解体、一一爆炸。
“难道…Geass？”
此时没有了对手的Ontzlake转身冲向了藤堂的斩月，在机体还没有完全贴近藤堂的时候，藤堂突然感觉到身体一沉，然后就整个身体被紧紧地贴在了驾驶座上，藤堂吃力地说道：
“果然是Geass…这个是…我身体的重力被改变了吗…”
Ontzlake举起了配置着长刀的左臂，正要砍向斩月的时，藤堂大声喊道：
“不要…太小看我！”
在Geass控制下斩月居然动了起来，虽没有刚才那样迅速，但还是勉强躲过了Ontzlake的攻击。
“哎呀呀，在我的Geass之下，还有这种洪荒之力？”
打着仗的夏洛特也不忘搞怪
“既然这样……”
Ontzlake再次向着斩月发起旋风般的砍击。就在藤堂要坚持不住时，一发能量炮向着夏洛特袭来。夏洛特只好放弃砍击，向后退躲过这一击。
开炮的正是基诺的Frame，他大声地对着通讯器喊道：
“没事吧，藤堂先生。”
“不要过来，对方驾驶员拥有让身体重力改变的Geass。”
在藤堂的提醒下，基诺只能停了下来，与Ontzlake保持一段距离，举起双手向着Ontzlake发动炮击分散夏洛特的注意力。而藤堂则趁此时驾驶着斩月极速后退，在离开Ontzlake大概两百多米时，斩月的身体才变得轻松起来，见此情形藤堂立刻对着通讯器命令道：
“通告全军，千万不要接近粉色的那台KnightMare，尽可能与其保持距离。”
说着，藤堂驾驶的斩月也抽出了枪，向着Ontzlake射击。
没想到驾驶Ontzlake的夏洛特技术也不差，只见她像杂耍般躲过了所有的攻击后，随即开启双肩的回转式机关炮回敬了藤堂与基诺的机体一人一发。
就在双方杀血战时，卡诺恩的Damas也正和洪古的机体以及周香凛驾驶的神虎打的难解难分。
突然，卡诺恩的通讯器里响起了夏洛特的声音。
“卡诺恩阁下，你立刻带领全军撤退，由我的机体断后。“
“可你……”
“多谢关心，但别忘了牛肉料理！”
面对这样的夏洛特卡诺恩也只能听从，随即在卡诺恩的命令下，帝国军两军团交替掩护撤退，只留下夏洛特一台机体断后。
“什么嘛，也不过如此……”性格急躁的玉成不等发令，就追了上去。
“混蛋，快回来！”朱雀急切的喊出了声。
“我去把他追回来”藤堂率部急忙追去。
可惜太晚了，对方见玉成追来，夏洛特的机体胸口突然张开，一发电子炮如火龙般窜出，一炮就把玉成的机体打的失去了动力，无奈的玉成只能紧急脱离跳伞。
看着这一幕，藤堂咬紧了牙关：
“看来敌军早有准备，不要追了，一部警戒，一部下海救人。”
见此情景，坐在机体内的夏洛特露出了一个灿烂的笑容，得意的说道：
“好了，通告全军，返回首里基地，卡诺恩阁下已经准备好了庆功宴席，大家尽量享受难得的和平，不要给卡诺恩先生省钱！”
“Yes，MyLord！”公海顿时一片欢声雷动。接着帝国军两个军团以防御阵型飞快的向日本驶去。